Alle Tiere haben sich fein herausgeputzt, denn einmal im Jahr ist Karneval. Gespannt wartet man darauf, dass König Löwe das Fest eröffnet. Es folgen die einzelnen künstlerischen Darbietungen der Tiere: Die Hühner und Hähne führen ihre Turnübungen auf, die Esel bezaubern durch ihren Gesang, Schildkröten und Elefanten zeigen sich als begabte Tänzer. Mit von der Partie sind ebenso die Kängurus und Fische und der Gesang des Schwans lässt alle andächtig lauschen. Meerkatzen und Affen spielen Klavier und Xylophon. Am Ende startet das große Finale und alle musizieren und tanzen gemeinsam.