Onkel Drosselmeyer schenkt Marie zu Weihnachten einen Nussknacker. Marie nutzt die Zeit vor dem zu Bett gehen, um noch ein wenig Zeit bei ihrem Lieblingsgeschenk zu verbringen, als die Spielsachen plötzlich lebendig werden und sich unter dem Oberbefehl des Nussknackers in den Kampf gegen das Heer des Mäusekönigs stürzen. Der Sieg des Mausekönigs wird durch Maries beherztes Eingreifen in letzter Sekunde verhindert. Durch den endgültigen Sieg des Nussknackers und die Kraft der Liebe könnte er endlich von seinem Fluch erlöst werden.